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Lester wird von den beiden Auftragskillern aus Fargo entführt, die den Mord an Sam Hess rächen wollen. Lester kann Mr. Wrench und Mr. Numbers zunächst entkommen. Durch widrige Umstände findet er sich allerdings später allein mit den beiden Auftragskillern in einer Gefängniszelle in Bemidji wieder und nennt ihnen den Namen von Lorne Malvo. In der nahe gelegenen Stadt Duluth hat Auftragskiller Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) eine lukrative Einnahmequelle entdeckt: Einerseits wurde er vom reichen Supermarktbesitzer Stavros Milos (Oliver Platt) engagiert, um einen unbekannten Erpresser zu fassen. Andererseits hat er den Erpresser längst ausfindig gemacht und dessen Rolle übernommen. Zwar wird Malvo von Police Officer Gus Grimly (Colin Hanks) zwischenzeitlich festgenommen, kann die Polizei aber davon überzeugen, dass er in Wahrheit der Geistliche Frank Peterson sei. Noch ahnt Malvo nicht, dass ihm zwei Killer auf den Fersen sind, die für das Syndikat in Fargo den Mord an Spediteur Sam Hess rächen wollen. (ZDFneo)

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Englisch I've really come to love the pre-title scenes that explain parts of the story leading up to the current events. The plot moved slowly again, but it was brought to life by Lorne Malvo's arrest and Lester Nygaard's intriguing experiences. Mr. Numbers and Mr. Wrench didn't disappoint and continue to be a source of great entertainment for me. ()